Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseil d’Edenred, et Linklaters, conseil du syndicat bancaire, dans le cadre d’une émission obligataire d’un montant nominal de 500 millions d’euros réalisée par Edenred dans le cadre de son programme EMTN.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a conseillé Edenred, et Linklaters a conseillé le syndicat bancaire, dans le cadre d’une émission obligataire d’un montant nominal de 500 millions d’euros, première émission réalisée par Edenred dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations, assorties d’un coupon de 3,75 %, ont été émises le 15 janvier 2026 et arriveront à échéance le 15 janvier 2033.
Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des besoins généraux d’Edenred, incluant notamment le refinancement d’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros arrivant à échéance en mars 2026.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP avait précédemment conseillé Edenred, et Linklaters avait précédemment conseillé l’arrangeur et les banques dealers permanents, dans le cadre de la mise en place du programme EMTN d’Edenred. Le prospectus de base afférent à ce programme a été approuvé par l’AMF le 14 novembre 2024.
L’équipe de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP était composée de Valérie Lemaitre (associée), Laura Birène (counsel) et Yousra Lemdilki. Anne-Sophie Coustel (associée), Mathieu Gorain et Agathe Hanrot sont intervenus sur les aspects fiscaux.
L’équipe de Linklaters était composée de Véronique Delaittre (associée), Elise Alperte et Emma Elbaz.
