Clifford Chance a conseillé les banques (underwriters) dans le cadre de l’émission obligataire réussie de 3,5 milliards USD réalisée par TotalEnergies SE, enregistrée auprès de la SEC.
Cette émission, structurée en trois tranches d’obligations à taux fixe, présente des maturités comprises entre cinq et dix ans.
TotalEnergies, cotée sur Euronext et au NYSE, est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité.
L’équipe internationale de Clifford Chance était pilotée par Olivier Plessis à Paris, aux côtés de Trevor Lavelle et Om Pandya à Houston, et composée de Jake DuCharme (New York), Trey Oxendine (Londres), Johnathan Walker (Houston), Cédric Burford, Auriane Bijon et Baya Hariche (Paris). Avrohom Gelber et Jihyun Lee (New York) ainsi qu'Alexandre Lagarrigue, Pierre Goyat et Hanene Zemir (Paris) sont également intervenus sur les aspects fiscaux américains et français.
