Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, est entré en négociations exclusives avec le fonds Platinum Equity, en vue de la cession de son activité Solutions de Haute Température (HTS), pour un montant d’environ 930 millions d’euros.
Imerys HTS est un leader mondial des solutions réfractaires, fournissant plus de 6 000 clients sur les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. L’activité́, qui a généré́ un chiffre d’affaires de 801 millions d’euros en 2021, emploie 2 800 personnes réparties sur 36 sites dans 16 pays.
Dans le cadre de cette cession, les dirigeants du groupe Imerys HTS sont conseillés par Scotto Partners avec une équipe composée d’Isabelle Cheradame (associée) et Adrien Badelon (associé) accompagnés d’Anaïs Pinton pour les aspects corporate/M&A, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Julien Pardieu (counsel) et Mélissa Pouvesle sur les aspects fiscaux ainsi qu’Alban Tourneux sur les aspects de droit social.
Kirkland a conseillé Platinum.
Latham & Watkins a conseillé Imerys.
