Franklin est intervenu comme conseil des banques dans le cadre de la réorganisation de l’actionnariat financier de BIOCLINIC.
Alors que deux opérations de croissance externe récentes l’ont portée à 60 M€ de revenus, produits par une soixantaine de sites, BIOCLINIC a organisé la sortie d’Azulis Capital et Galia Gestion, ses investisseurs depuis 2011 : ces derniers ont été relayés par Idia Capital Investissement, Amundi PEF, Socadif et Andera Partners (ActoMezz) qui prennent part au capital sous la forme d’un investissement obligataire. Le dirigeant de BIOCLINIC Philippe Dabi reste l’actionnaire majoritaire.
Le financement de l’opération est complété par une dette bancaire arrangée par LCL avec BNP Paribas, Société Générale, Banque Neuflize OBC, Caisse d’Epargne Ile de France et ZenCap (dette privée in fine), conseillés par l’équipe Banque - finance de FRANKLIN, avec Olivier Borenstejn, avocat associé et Fanny Chen, avocat collaborateur.
