Le cabinets d'avocats d'affaires international Allen & Overy est intervenu comme conseil du syndicat bancaire sur l’augmentation de capital d’Amundi ainsi que sur le recyclage d’une partie de ses droits par Crédit Agricole.
Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros d’Amundi avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée dans le cadre du projet d’acquisition de Pioneer Investments.
Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Goldman Sachs International, en tant que Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale, et UniCredit Bank AG, Milan Branch en tant que Teneurs de Livre et ABN AMRO Bank N.V., Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., ODDO et Cie et SMBC Nikko Capital Markets Limited en qualité de Co-Chefs de File.
Allen & Overy Paris a également conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de la vente, par Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Immobilier, de 56 720 400 droits préférentiels de souscription, par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, pour un montant total d’environ 67 millions d’euros.
Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Goldman Sachs International en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ainsi que de Citigroup et Société Générale Corporate and Investment Banking en qualité de Teneurs de Livres Associés.
L'équipe d'Allen & Overy était composée d’Olivier Thébault (Counsel), assisté de Juliette Neiman et Claudia Di Paolo (Collaboratrices). Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice) sont intervenues sur les aspects US. Mathieu Vignon (Associé) et Anne-Christine Bossler (Collaboratrice) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
Amundi et Crédit Agricole SA étaient conseillés par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
