Ashurst a conseillé Smart Lenders Asset Management SAS dans le cadre du refinancement d'un financement adossé à des actifs pour Mobile Club SAS, une fintech spécialisée dans la location d'appareils mobiles et d'ordinateurs portables reconditionnés. Cette opération a pris la forme d'une émission d'obligations par le SPV de Mobile Club, lequel détient les actifs financés ainsi que les contrats de location associés. Le montant levé permet également de financer les appareils de Next Mobiles, dans le cadre de la fusion entre les deux sociétés.
Le SPV est financé par des obligations souscrites par un fonds géré par Smart Lenders Asset Management SAS et neuf co-investisseurs, bénéficiant d'un rang senior et sécurisées par un ensemble de sûretés comprenant notamment une fiducie sur les actions du SPV et une cession de créances à titre de garantie. Le SPV bénéficie également d'un prêt subordonné intragroupe de Mobile Club SAS.
L'équipe Ashurst était menée par Agathe Motte (associée), assistée de Aurélien Fournier (counsel), en Global Markets et Gaspard Bastien-Thiry (counsel) en corporate, à Paris.
