Les actionnaires familiaux de Boiron, accompagnés par Lamy Lexel Avocats Associés, ont transféré leur participation majoritaire à Boiron Développement, qui lancera une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur les actions de Boiron SA, en vue d’un retrait de cote.
Le conseil de famille Boiron, accompagné dans sa réflexion stratégique sur l’évolution du Groupe Familial par les équipes de Lamy Lexel Avocats Associés, a mis en œuvre le transfert de l’intégralité des titres de la société Boiron, détenue directement ou indirectement par les actionnaires familiaux, au bénéfice de Boiron developpement. Cette dernière lancera une offre publique d’achat simplifiée sur les actions de Boiron SA, qui pourra être suivie d’un retrait de la cote.
Le laboratoire pharmaceutique français Boiron, n°1 mondial de l’homéopathie, était détenu à 69.9% par les actionnaires familiaux. Ce transfert de bloc majoritaire s’est accompagné :
- du réinvestissement des actionnaires familiaux à hauteur de 70% du capital et des droits de vote,
- de l’entrée de EW Healthcare Partners au capital de la société Boiron Dveloppement à hauteur de 25% environ du capital et des droits de vote,
- et d’un réinvestissement du FCPE Boiron à hauteur de 5% environ du capital et des droits de vote.
Le titre Boiron est valorisé à 50€ (39.64€ par action, avec un dividende exceptionnel de 10.36€) et le Groupe à environ 875 M€.
Opération conseillée par Lamy Lexel Avocats Associés
Lamy Lexel Avocats Associés est intervenu lors des réflexions stratégiques du concert familial, aux prémices du projet, pour éclairer et délimiter les différentes options qui s’offraient alors à la famille Boiron compte tenu de ses enjeux de développement.
Cet accompagnement préliminaire des actionnaires familiaux, ciselé dans l’expertise et humain dans l’approche, fait partie intégrante de l’ADN de LAMY LEXEL. Une dimension relationnelle certainement encore plus forte lorsque la famille est impliquée à tous les niveaux.
Les équipes de Lamy Lexel Avocats Associés se sont ainsi mobilisées auprès de la famille Boiron et du management en associant leurs différentes expertises pour réaliser l’opération : corporate, bourse, fiscal, financement bancaire, concurrence, social.
