Notamment conseillée par Arsene, Five Arrows Principal Investments (FAPI), filiale européenne en capital-investissement de Rothschild & Co, est entrée en exclusivité avec Quilvest Capital Partners et IK Partners, sociétés de capital-investissement, pour l’acquisition auprès de ces dernières de leurs participations dans le Groupe d’écoles privées EDH (GEDH), principal acteur de l’enseignement supérieur privé en France fondé en 1961.
Arsene a conseillé Five Arrows Principal Investments pour la Due Diligence et la Structuration de l’opération. L’équipe était composée d’Alexandre Rocchi (Associé), Noémie Bastien (Manager) et Rémi Pison (Collaborateur).
Investisseurs :
- Financier : Will Consulting (Jacques Ittah), Transation R & Co (Pierre Sader, Pierre Pessans-Goyheneix, Thomas Lenoble)
- Juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet, Maxime Fradet)
- Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Donatien Chenu, Camille Peyre)
- Due diligence stratégique : The Boston Consulting Group (Benjamin Entraygues, Guillaume Darrieus)
Cédants :
- Financier : Eurvad Finance (Charles Guigan, Yassine Jnan, Emilie Thivant, Thomas Vigneras)
- Juridique : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Renan Lombard-Platet), KPMG Avocats (Florence Olivier, Xavier Houard, Albane Eglinger)
- Due diligence financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Emilie Delatte, Benoit Martinez-Maure)
Conseil juridique GEDH : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy).
