McDermott & Will Emery a conseillé Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et de la mezzanine sponsorless via son activité Andera Acto, dans le cadre du rapprochement des actionnaires de la société de gestion J. de Demandolx Gestion, société de gestion de patrimoine personnel, avec la société la Financière Tiepolo, société indépendante de gestion de portefeuilles spécialisée dans la gestion sous mandat pour compte de tiers, en vue de devenir l'un des principaux acteurs indépendants de la gestion privée sous mandat non intermédiée en France.
Cette opération est financée par dette senior et mezzanine sponsorless, laissant ainsi l'intégralité du capital aux fondateurs, associés et salariés des deux sociétés, constituant l'un des principaux acteurs complètement indépendants en France.
La présence d'Andera Acto dans le dispositif permettra également au Groupe de disposer d'un soutien et de moyens financiers importants pour appuyer le développement par croissance externe, sur un marché encore très atomisé.
L'équipe McDermott qui a conseillé Andera Partners était composée de :
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Pierre-Arnoux Mayoly, associé, et Hugo Lamour, collaborateurs, en financement ;
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Grégoire Andrieux, managing partner, et Maxime Fradet, counsel, sur les aspects corporate.
