Dentons conseille Marietton Developpement dans le cadre de sa cession à un trio d’investisseurs mené par l’américain Certares.
Dentons a conseillé Marietton Developpement, professionnel du Voyage et du Tourisme et propriétaire de Havas Voyage, dans le cadre de sa cession à un consortium d’investisseurs mené par l’américain Certares.
Bpifrance (fonds souverain français) et Africinvest (fonds d’investissement tunisien) ont également participé à la transaction en tant qu’actionnaires minoritaires, assurant un soutien institutionnel au groupe Marietton tant en Europe qu’en Afrique.
Marietton Developpement, avec plus de 1,3 milliard d’euros de volume d’affaires en 2017, renouvelle ainsi son capital avec la sortie de Siparex, de Andera Partners et de Calixte.
Le fonds américain Certares décroche ainsi 49% du capital et devient, de fait, le premier actionnaire du groupe, devant la famille Abitbol, fondatrice de la société.
Depuis 2008, le Groupe a réalisé 14 acquisitions intégrées avec succès, dont celle de Havas Voyages.
Conseils de Marietton Developpement :
Conseil juridique : Dentons, Pascal Chadenet (associé) et Alexis Carlevan (collaborateur) sur les aspects corporate et Fabrice Korenbeusser (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal
Conseil financier : DC Advisory, David Benin, Stéphane Benouaich
Conseils de Certares :
Conseil juridique : Dechert, François Hellot (associé), Laurent Kocimski (collaborateur)
Conseil fiscal : EY, Société d’Avocats, Jean-Philippe Barbé
