White & Case LLP a conseillé la maison de parfumerie de luxe EX NIHILO et ses actionnaires dans le cadre de l’acquisition d’une participation à effet de levier dans EX NIHILO par le fonds américain L Catterton, plus grande société mondiale de capital-investissement axée sur la consommation.
Le partenariat a été conclu à la suite d’un processus de vente concurrentiel et de la cession par Eurazeo de l’intégralité de sa participation dans EX NIHILO à L Catterton dans le cadre d’un second LBO, avec un réinvestissement significatif des fondateurs et de la direction aux côtés de L Catterton.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Guillaume Vitrich, associé, assisté de Nicolas Alfonsi, Etienne Vautier et Tali Cohen-Levy, collaborateurs, sur les aspects M&A/Private Equity. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Tamila Bellache, collaboratrice, ont traité les aspects de droit social. Kami Haeri, associé, assisté d’Aurélia Orofino, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects compliance. Jérémie Marthan, associé, assisté de Rahel Wendebourg, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects antitrust. Diane Lamarche, associée, assistée de Valentine Jacob-Vives, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de gouvernance. Brice Engel, associé, assisté de Clément Bellaclas, collaborateur, sont intervenus sur les aspects immobiliers. Neeloferr Roy, associée, assistée de Sid-Ahmed Chalane et Chloé Amado, collaborateurs, sont intervenus en financement. Clara Hainsdorf, associée, assistée de Laëtitia Coguic, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects IP/IT. Orion Berg, associé, assisté de Clémence Flichy, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects FDI (contrôle des investissements étrangers).
Les bureaux de Washington, Londres, New York et Bruxelles de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
