Mayer Brown a conseillé Montefiore Investment sur le refinancement d’Isabel Marant.
IM Group, société holding d’Isabel Marant, a annoncé l’émission d’obligations high yield senior secured d’un montant de 200 millions d’euros à échéance 2025, couplée à un coupon de 6,625 %.
Cette opération permet au groupe de rembourser sa dette résiduelle mais aussi le versement de numéraire à ses actionnaires, Montefiore Investment qui contrôle le groupe à hauteur de 50,6 % depuis juin 2016, ainsi que sa fondatrice éponyme, Isabel Marant, qui détient 38,9 % du capital et ses managers (10,5 %).
Mayer Brown a conseillé Montefiore Investment sur la structuration de cette opération avec une équipe composée de Benjamin Homo (Associé), Rémy Bonnaud et Alexia Artigas (collaborateurs).
