Jones Day conseille Sanofi, le groupe biopharmaceutique mondial, dans le cadre de son émission obligataire en 5 tranches pour un montant de 3 milliards de dollars.
L’opération comprend des obligations à taux fixe et à taux variable arrivant à échéance en 2027, 2028 et 2032, notamment (i) 400 millions de dollars US d’obligations à taux fixe, échéance novembre 2027 portant intérêt au taux de 3.75%; (ii) 500 millions de dollars US d’obligations à taux variable, échéance novembre 2027, portant intérêt au taux de SOFR capitalisé + 0.46%; (iii) 400 millions de dollars US d’obligations à taux fixe, échéance novembre 2028 portant intérêt au taux de 3.80%; (iv) 500 millions de dollars US d’obligations à taux variable, échéance novembre 2028, portant intérêt au taux de SOFR capitalisé + 0.54%; et (v) 1,200 millions de dollars US d’obligations à taux fixe, échéance novembre 2032 portant intérêt au taux de 4.20%.
Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d’émission obligataire publique (shelf registration statement) de Sanofi enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 4 avril 2024.
Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp. et BofA Securities, Inc. ont agi en tant que coordinateurs globaux (ou Global Coordinators), Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc. et Natixis Securities Americas LLC ont agi en tant que chefs de file de l’opération (ou Joint Book-Running Managers).
Jones Day conseille Sanofi avec une équipe marchés de capitaux à Paris menée par Linda Hesse (associée) et Seth Engel (Of Counsel), aux côtés de Natalia Sauszyn (associée), Bonnie Smith et Yogesh Ramasawmy (collaborateurs). Peter Devlin (associé) et Aaron Burnside (collaborateur) aux États-Unis sont également intervenus sur l’opération. Les associés Nicolas André et Sean Jackowitz sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
