Linklaters est intervenu en qualité de conseil des banques chefs de file dans le cadre d’une émission d’obligations Tier 2 portant intérêt à taux fixe réinitialisable de CCF Holding pour un montant nominal total de 250 millions d'euros. Le carnet d’ordres a dépassé 2,5 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de 10 fois avec la participation de plus de 200 ordres d’investisseurs de premier plan.
Cette émission vise à augmenter les fonds propres de base de catégorie 2 de CCF Holding. Les obligations, qui viennent à maturité le 27 mai 2035, portent intérêt au taux de 5 % par an jusqu'au 27 mai 2030, première date de réinitialisation du taux. Le taux d'intérêt sera à cette date égal au taux Mid-Swap 5 ans alors applicable plus une marge de 2,75 % par an.
L’équipe Marchés de capitaux de Linklaters était composée de Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée, counsel et Victor Duterne, collaborateur. Leïla Megdoud, managing associate et Lucille Cazala, collaboratrice, étaient en charge des aspects fiscaux.
