Racine conseille Mediawan dans le cadre du rachat de 80% du capital de CC&C, société productrice des documentaires "Apocalypse".
Le cabinet Racine conseille Mediawan dans le cadre du rachat par Groupe AB* de 80% du capital de CC&C, société productrice des documentaires « Apocalypse », auprès de ses fondateurs et actionnaires.
Créée en 2001, CC&C est une société de production audiovisuelle spécialisée dans les programmes historiques et de société, notamment autour de la marque "Apocalypse", avec des séries qui racontent "de manière vivante et à hauteur d'homme", les grands évènements du XXème siècle. Une narration forte et des images d'archives, souvent inédites, restaurées et mises en couleur grâce à l'expertise développée par CC&C, sont la signature de cette collection de documentaires historiques qui ont connu des audiences record en France et dans 165 pays.
Les fondateurs historiques de CC&C conservent 20% du capital et bénéficient de clauses de liquidité classiques à horizon 3 ans. Ils poursuivront le développement de CC&C et de la marque « Apocalypse » au sein de Groupe AB, et seront également associés à la stratégie de la chaîne "Toute l’Histoire".
Après l'acquisition de Groupe AB en début d'année, cette nouvelle opération s'inscrit dans la stratégie de Mediawan visant à construire un leader européen indépendant des contenus audiovisuels premium.
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Racine était constituée de :
- Maud Bakouche, Counsel et Bruno Cavalié, associé, assisté d’Elena Pintea sur les aspects M&A ;
- Barna Evva, associé, assisté de Polina Bogoyavlenskaya sur les aspects financement ;
- Fabrice Rymarz, associé, assisté de Jérémie Yéni sur les aspects fiscaux ;
- Frédérique Chaput, associée, assistée de Sophie Pasquesone, Counsel et Fanny Levy sur les aspects contractuels et de propriété intellectuelle ;
- Frédéric Broud, associé, assisté de Guillaume Thuleau sur les aspects de droit social.
- Jean-Yves Connesson, associé et Karim Benhassni, du cabinet CPC & Associés ont conseillé les vendeurs.
*Pour rappel : Mediawan est le premier et unique SPAC constitué à ce jour en France (Special Purpose Acquisition Company), constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Mediawan a acquis notamment en mars dernier 100% de Groupe AB, pour un montant d’environ 270 millions d’euros, auprès de ses actionnaires actuels : Claude Berda, son fondateur, TF1 et ses dirigeants.
