Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, conseil de Crédit Agricole S.A., et Linklaters, conseil du syndicat bancaire, dans le cadre de l’émission d’obligations Additional Tier 1 par Crédit Agricole S.A. pour un montant nominal de 1,5 milliard d'euros.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP intervient en qualité de conseil de Crédit Agricole S.A., et Linklaters intervient en qualité de conseil du syndicat bancaire, comprenant Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant de Sole Bookrunner, Global Coordinator and Structuring Advisor et plusieurs banques d'investissement internationales en tant que Joint Lead Managers, dans le cadre d’une émission d’obligations Additional Tier 1 à durée indéterminée portant intérêt à taux fixe réinitialisable de Crédit Agricole S.A. pour un montant nominal total de 1,5 milliard d'euros.
Cette émission vise à augmenter les fonds propres réglementaires de Crédit Agricole S.A. Les obligations, qui sont à durée indéterminée, portent intérêt au taux de 5,875 % par an jusqu'au 23 mars 2035, première date de remboursement optionnelle. Le taux d'intérêt sera réinitialisé à cette date et à chaque date de réinitialisation ultérieure à un taux égal au taux Mid-Swap 5 ans alors applicable plus une marge de 3,636 % par an.
L’équipe de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP était composée de Valérie Lemaitre, associée, Laura Birène, counsel et Megi Jashari, collaboratrice. Anne-Sophie Coustel, associée et Agathe Hanrot, collaboratrice, étaient en charge des aspects fiscaux.
L’équipe de Linklaters était composée de Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée, counsel et Victor Duterne, collaborateur. Jonathan Abensour, counsel et Philippe Ludwig, collaborateur, étaient en charge des aspects fiscaux.
