White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, SMBC Bank International plc, Société Générale et Standard Chartered Bank, agissant en tant que co-teneurs de livre, dans le cadre de l’émission obligataire d’un montant de 1,3 milliard de dollars américains de la République de Côte d’Ivoire au format « 144A/Reg S ».
L’émission obligataire d’un montant en principal de 1,3 milliard de dollars américains porte un coupon annuel de 6,750 % à échéance 2041.
Le produit net de l’émission sera utilisé pour financer des besoins budgétaires généraux, conformément aux lois financières de la République de Côte d'Ivoire.
White & Case conseille le syndicat bancaire dans le cadre des émissions obligataires et offres publiques d’achat de la République de Côte d’Ivoire depuis plus de dix ans, dont, en avril 2025, l’émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 2,1 milliards de dollars américains au format « 144A/Reg S », qui comprenait notamment la première émission d’obligations libellées en francs CFA émises par un État sur les marchés internationaux, et l’offre de rachat par la République de Côte d’Ivoire de deux séries d’emprunts obligataires existants.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Olga Fedosova et Max Turner, associés, assistés de Dariya Babyak, collaboratrice, Delyan Yanev, trainee solicitor, et Gautier Mangiavellano, legal trainee, en marchés de capitaux.
Le bureau de Houston de White & Case est également intervenu sur l’opération.
