DS Avocats a accompagné le groupe EALIS (NES, Garantie privée.com) dans le cadre d'un Owner Buy Out (OBO) sponsorless.
Le groupe EALIS, spécialiste des solutions d'extensions de garantie, d'assurances affinitaires et de Service Après-Vente (SAV) dans les produits blancs et bruns, a réalisé avec succès un OBO financé par une dette senior apportée par le CIC, la Caisse d'Epargne et une Caisse Régionale du Crédit Agricole.
L'opération a permis la cession des titres du groupe au profit de l'associé majoritaire et de son management, qui voient ainsi leur influence renforcée au sein de l'entreprise.
En parallèle, cette opération a été soutenue par un refinancement souscrit auprès de CIC Ouest, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Centre, ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.
Les conseils du groupe EALIS ont été assurés par une équipe multidisciplinaire de DS Avocats :
- Equipe Société (Corporate / M&A) : Jérôme Lombard-Platet, Emma Quercy, Deriya Bozkurt
- Equipe Fiscale : Christophe Billet, Aymeric Marie Dit Roulland
- Equipe Financement : Marie Trécan
Le pool bancaire était conseillé par Cornet Vincent Segurel (CVS), représenté par Matthieu Guignard, Angélique Merienne et Cemile Köklü.
DS Avocats se réjouit d'avoir pu contribuer au succès de cette opération stratégique pour le groupe EALIS.
