Cleary Gottlieb a conseillé Compagnie de Saint-Gobain dans le cadre d’une émission obligataire d’un montant de 1,5 milliard d'euros

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Cleary Gottlieb est intervenu comme conseil de la transaction dans le cadre d’une émission obligataire par Compagnie de Saint-Gobain d’un montant de 1,5 milliard d'euros, incluant une émission inaugurale de 500 millions d'euros d'obligations liées au développement durable (« Sustainability-Linked Bonds » (SLB))

Cleary Gottlieb a représenté Société Générale en tant que conseil unique de structuration et coordinateur global (Sole Structuring Advisor and Global Coordinator), ainsi que les coordinateurs globaux et les teneurs de livre actifs conjoints (Global Coordinators and Joint Active Bookrunners), et est intervenu en tant que conseil unique de la transaction dans le cadre d’une émission obligataire par Compagnie de Saint-Gobain de 1,5 milliard d'euros, comprenant une émission inaugurale de 500 millions d'euros d'obligations liées au développement durable.

Le produit net de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de Compagnie de Saint-Gobain. Les obligations liées au développement durable, qui portent un taux fixe de 2,625% et arriveront à échéance le 10 août 2032, ont été admises aux négociations sur Euronext Paris.

L’émission était également composée (i) d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros avec une maturité de 3 ans et un coupon de 1,625 % et (ii) d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros avec une maturité de 6 ans et un coupon de 2,125 %.

Conformément aux principes relatifs aux obligations liées au développement durable (Sustainability-Linked Bond Principles) publiés par l'ICMA et au Cadre pour un financement promouvant le développement durable (Sustainability-Linked Financing Framework) publié par Compagnie de Saint-Gobain en juillet 2022, si Compagnie de Saint-Gobain n'atteint pas les objectifs fixés pour les indicateurs clés de performance dans les conditions décrites dans les termes et conditions des obligations, le taux d'intérêt des obligations liées au développement durable sera augmenté de 0,375 % ou 0,750 % après la date cible de performance en matière de développement durable en 2030.

L'émission a été lancée le 1er août 2022, placée le 2 août 2022 et clôturée le 10 août 2022.

L’équipe de Cleary Gottlieb, à Paris et à Londres, était constituée de Valérie Lemaître (associée, Paris), Jim Ho (associé, Londres), Magdeleine Dupé (collaboratrice, Paris) et Sarah Haddad (collaboratrice, Londres).

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