Latham & Watkins a conseillé Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, dans le cadre de ses négociations exclusives avec Platinum Equity, fonds d’investissement international actif dans un grand nombre d’industries, en vue de la cession de son activité́ Solutions de Haute Température (HTS), pour un montant d’environ 930 millions d’euros.
Cette transaction, qui est soumise au respect des conditions de réalisation habituelles, y compris les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, et l’obtention de certaines autorisations réglementaires, devrait se conclure d’ici la fin de l’année.
L’équipe de Latham était menée depuis Paris par Thomas Forschbach et Alexander Crosthwaite, associés, avec Adrien Levallois et Mya Lemseffer. Jean-Luc Juhan, associé à Paris, et Alex Park sont intervenus sur les aspects IP; Xavier Renard, associé à Paris, Tobias Klass, associé à Hamburg, Joseph Kronsnoble, associé à Chicago, et Philipp Lauer à Munich, Clémence Morel à Paris, et Michael Zucker à Chicago, sont intervenus sur les aspects fiscaux ; Etienne Gentil, counsel à Paris, est intervenu sur les aspects financement ; Roberto Luis Reyes Gaskin, associé à Paris, est intervenu sur les aspects de marchés de capitaux ; Elise Auvray, counsel à Paris, est intervenue sur les aspects compliance ; et Charles-Antoine Guelluy, associé à Paris, est intervenu sur les aspects FDI.
