Taylor Wessing est intervenu en tant que conseil du groupe METALIS dans le cadre de sa cession au groupe HOTLINE.
L’équipe Corporate-M&A de Taylor Wessing a conseillé les associés historiques du groupe METALIS dans le cadre de sa cession au groupe HOTLINE.
Le groupe METALIS, qui se compose des sociétés METALOGIC, INGELOGIC, NETHYS et INFRALOGIC, est spécialisé dans l’assistance technique et les gestes de proximité autour du poste de travail, plus particulièrement l’intégration et le déploiement de logiciels, l’administration de systèmes et réseaux ainsi que la gestion de parcs informatiques. La société METALOGIC, principale société opérationnelle du groupe, se concentre sur la gestion de systèmes informatiques (maintenance, administration de serveurs, support hotline, gestion de parcs informatiques…).
Fondée en 1983, Hotline est spécialisée dans l’assistance informatique aux utilisateurs en proposant des services autour de l’infogérance, du conseil, des migrations et du déploiement de matériel informatique.
Les groupes METALIS et HOTLINE ont enregistré près de 12m€ de chiffre d’affaires en 2017. Ils se retrouvent désormais conjointement liés sous la bannière METALINE.
Dans un marché en voie de consolidation, l’opération permet de créer un groupe disposant de fortes complémentarités métiers capable de se positionner auprès de clients grands comptes sur des projets de plus grande envergure. Le groupe peut aujourd’hui bénéficier d’une dynamique portée positivement par les évolutions technologiques et la dématérialisation des infrastructures (Cloud, virtualisation, etc.).
Intervenants de l’Opération :
Cédants :
· Conseil juridique de Metalis : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre (associée), Mathias Briatta.
· Conseil M&A de Metalis : Financière Monceau – Marc Irisson (associé), Soufiane Bensouda.
Acquéreurs :
· Conseil juridique Isatis Capital : Thémis – Charlotte Lagrange (associée), Siham Belarbi.
· Conseil financier Isatis Capital : D’Ornano et Associés – Raphaëlle d’Ornano, Thibault Snollaerts.
· Conseil M&A de Hotline : Crescendo Finance – Yoann Roussel.
· Conseil juridique de Hotline : NMCG – Laurent Courtecuisse (associé), Marion Lesueur.
Financement :
· Conseil Juridique de Banque Européenne du Crédit Mutuelle et Banque Populaire Rives de Paris: Volt Associés – Alexandre Tron (associé).
