DLA Piper a conseillé un pool de prêteurs mené par Société Générale, agissant en qualité d'agent et de coordinateur et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, agissant en qualité de coordinateur, sur le financement de l'acquisition LBO de Heliaq (ex Koesio Corporate IT) par Chevrillon. Heliaq est spécialisée dans l'intégration de solutions informatiques et la fourniture de services associés pour la gestion de projets informatiques multi-sites destinés à des clients publics et privés.
Ce financement senior a été mis à disposition par un pool bancaire composé de Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Ouest, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, BNP Paribas, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest et Société Générale.
Conseil des prêteurs :
DLA Piper France avec Sophie Lok, associée ainsi que Matthieu Loonis, collaborateur.
Autres conseils :
Hogan Lovells (Conseil juridique de Chevrillon) : Stéphane Huten et Florian Brechon, associés, Guillaume Denis et Guillaume Labrunie, en corporate ; Ludovic Geneston, associé, Olivia Berdugo et Martin Machu, en droit fiscal ; Cassandre Porgès, associée, Florian Tambosco et Gabrielle Le Rolland, en financement ; et Eric Paroche, associé, Victor Levy, counsel, Carla Sasiela, en droit de la concurrence.
Alvarez et Marsal (Conseil financier de Chevrillon) : Benoit Voyer
