Clifford Chance a conseillé Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, dans le cadre de son offre de rachat portant sur ses obligations en circulation ainsi que dans le cadre de son émission de nouvelles obligations senior unsecured.
Dans le cadre de son offre de rachat, Tikehau Capital a procédé au rachat de 200 millions d'euros d'obligations existantes venant à échéance en octobre 2026 et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le succès de cette opération permet à Tikehau Capital de gérer de manière efficace le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités.
Parallèlement, Tikehau Capital a émis de nouvelles obligations pour un montant de 500 millions d'euros à échéance avril 2031 et assorties d'un coupon fixe annuel de 4,250 %. Les nouvelles obligations sont notées BBB- par Fitch Ratings et S&P Global Ratings et sont admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris depuis le 8 avril 2025.
Clifford Chance a conseillé Tikehau Capital sur cette transaction avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Santiago Ramirez, collaborateur, et Anungo Tumennasan, trainee solicitor.
