Le cabinet Desfilis accompagne le management dans le cadre de la cession du controle de Market Pay par Carrefour.
Carrefour cède le contrôle de sa filiale de paiement Market Pay au britannique AnaCap Financial Partners. L'opération porte sur 60 % du capital, auquel sont associés les dirigeants Frédéric Mazurier et Isabelle Clairac. Carrefour conserve les 40 % de sa fintech créée il y a quatre ans pour regrouper ses activités de paiement, valorisée désormais près de 300 M€. La transaction, payée en numéraire uniquement, doit se finaliser au premier semestre 2021 et se traduira par 245 M€ de plus-value de cession.
Conçu pour les besoins du distributeur en matière de commerce physique comme en ligne, Market Pay table sur 30 M€ de chiffre d'affaires cette année. D'autres clients utilise la plateforme de la fintech mais la diversification de la clientèle est au cœur de la thèse d'investissement du britannique.
Disposant de l'agrément de monnaie électronique de l'ACPR, l'entreprise de 70 personnes opère 1,3 milliard de transactions chaque année via une infrastructure adaptée à la structure de Carrefour.
L’équipe Desfilis était composée de Guillaume Giuliani (associé), Marie-Victoire James (counsel), Eléonore Coquerel en corporate, Frédéric Bosc (associé) en fiscal, Anastasia Fleury (counsel) en social.
