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Arsene conseil de Abénex

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Arsene accompagne Abénex pour l’acquisition de Silvya Terrade.

arseneAccompagné notamment par le cabinet Arsene, Abénex a finalisé l’acquisition du Groupe Silvya Terrade auprès d’Apax Partners Development.

Le Groupe Silvya Terrade est le premier réseau d’écoles d’esthétique et de coiffure en France préparant à tous les diplômes de l’Esthétique, Cosmétique, Parfumerie et de la Coiffure, avec plus de 4 800 élèves scolarisés chaque année dans ses 37 écoles en France et en Suisse. Le groupe anime également un large réseau de plus de 3 000 partenaires professionnels (marques, instituts, salons, etc.) et s’appuie sur les compétences de 500 enseignants.

Avec la prise de participation d’Abénex aux côtés du Management, le Groupe Silvya Terrade ambitionne de continuer sa stratégie de croissance externe pour étendre fortement son réseau d’écoles et de poursuivre ses investissements de digitalisation et de développement des certifications RNCP.

L’équipe d’Arsene qui a réalisé une tax due diligence ainsi que la structuration fiscale pour le compte d’Abénex était composée d’Alexandre Rocchi, associé, et Vincent Briand, avocat.

Autres intervenants :
Groupe Silvya Terrade : Grégory Declercq, Pierre Juhen, Bernard de Sagazan
Conseils :
Conseil Financement : Clearwater International (Laurence de Rosamel, Paul Assaël, Léa Joly)
Avocat – Corporate : Hugot Avocats (Olivier Hugot, Safaa El Khammal, Floriane Verdier)
Conseil financier – dirigeants : Oloryn Partners (Eric Lesieur)
Avocat – Dirigeants : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet, Jérémie Jeausserand, Eléonore Gaulier, Carole Furst)

Apax Partners : Caroline Rémus, Antoine Desjeux
Conseils :
Conseil M&A : Clearwater International (Thomas Hamelin, Sophie Lerond, Thibaut Couvrecelle)
Avocat – M&A : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eléanore Griffiths)
VDD financière : KPMG (Damien Moron, Selim Jerfel, Jérôme Béchet)
VDD stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Bastien Hontebeyrie)

Abénex : Antoine Houël, Karim Hoebanx
Conseils :
Avocat – Due diligence légale / sociale : McDermott, Will & Emery (Grégoire Andrieux, Diana Hund, Louis Leroy, Anne Febvre)
Due diligence financière : PwC (Philip Dykstra, Mike Eledjam, Tristan Jegourel, Othmane Mekkaoui)
Financement : Tikehau Capital (Cécile Mayer-Levi, Charles Bourgeois, Marin Collet-Stevens, Paolo Morrone)
Avocat – prêteurs : Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Tereza Courmont Vlkova)
Avocat – emprunteur : McDermott, Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Benjamin Briand)