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Clifford Chance conseil de banques sur l'émission obligataire par Sanofi

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Clifford Chance a conseillé les banques sur l'émission obligataire de 8 milliards d'euros réalisée par Sanofi.

cliffordchanceLe cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé BNP Paribas, Société Générale, UniCredit Bank AG, Banco Santander S.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Belgium Branch, J.P. Morgan Securities plc et RBC Europe Limited sur l'émission obligataire de 8 milliards d'euros réalisée par Sanofi. Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 21 mars 2018.
 
Les six tranches ont été émises sous le programme EMTN de Sanofi, aux modalités financières indiquées ci-dessous :
 
- 1 milliard d'euros à un taux variable et une échéance en mars 2020
- 500 millions d'euros à un taux fixe de 0,000 % et une échéance au 21 mars 2020
- 1,75 milliard d'euros à un taux fixe de 0,500 % et une échéance au 21 mars 2023
- 1,5 milliard d'euros à un taux fixe de 1,000 % et une échéance au 21 mars 2026
- 2 milliards d'euros à un taux fixe de 1,375 % et une échéance au 21 mars 2030
- 1,25 milliard d'euros à un taux fixe de 1,875 % et une échéance au 21 mars 2038
 
Le produit net des émissions est destiné aux besoins généraux de financement de Sanofi, notamment le financement des acquisitions de Bioverativ et Ablynx.
 
L'équipe de Clifford Chance était composée de Cédric Burford (associé) et Lou Bernard (avocate).