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Herbert Smith Freehills conseille la société EXFO inc.

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Herbert Smith Freehills conseille la société EXFO inc. dans le cadre de l’acquisition d’Astellia à travers une offre publique d’achat volontaire suivie du retrait obligatoire des titres  Astellia. 

herbertsmithfreehillsA la suite de l’acquisition de 33,1 % du capital d’Astellia réalisée hors marché principalement auprès des actionnaires fondateurs d’Astellia, EXFO inc. a lancé une offre publique d’achat volontaire sur le solde du capital d’Astellia au terme de laquelle EXFO détient, après réouverture de l’offre publique, 97,44 % du capital et au moins 95,07 % des droits de vote d’Astellia.

L’ouverture de l’offre publique d’achat était soumise à l’autorisation préalable du Ministre de l’économie et des finances au titre des investissements étrangers en France et aux procédures applicables en matière sociale au sein d’Astellia. 

Le conseil d’administration a accueilli favorablement l’offre d’EXFO et a rendu un avis motivé sur l’offre publique d’achat sur la base des conclusions de l’expert indépendant désigné par Astellia.

Sur la base des résultats de l’offre publique d’achat volontaire, EXFO a mis en œuvre le retrait obligatoire portant sur les actions Astellia non apportées à l’offre et détient donc, directement et par assimilation, la totalité du capital social d’Astellia.

EXFO est la référence en tests, surveillance et analyse de réseaux. Astellia est le leader mondial des solutions d’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés.

Herbert Smith Freehills a conseillé EXFO avec une équipe composée d’Hubert Segain (associé), Laurence Vincent, Anne-Sophie Turinetti et Sara Gharbi sur les aspects corporate, Sophie Brézin (associée) et Marie Ballenghien sur les procédures en droit social et du travail et Eglantine Lioret (associée) et Valérie Farez (counsel) sur les aspects fiscaux.

Aramis a conseillé Astellia et les actionnaires fondateurs cédants avec une équipe composée d’Alexis Chahid-Nouraï (associé) et Bertrand Baheu-Derras sur les aspects corporate, Benoît Gréteau (associé) et Rébecca Renard sur les aspects fiscaux ainsi que Frédéric Milcamps (associé) et Orianne Viardot sur les aspects de droit social.

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé EXFO sur les aspects de droit social en lien avec la négociation avec le management d’Astelia, avec une équipe menée par Philippe Rozec (associé), Elise Bénéat (counsel) et Louise Thiebaut.