Skadden conseille Stryker Corporation dans l'acquisition de Vexim.
Skadden a conseillé l'américain Stryker Corporation, l'une des plus importantes sociétés au monde dans le domaine de la technologie médicale, à l’occasion de son acquisition de Vexim, une société française cotée sur Euronext Growth à Paris. Vexim est spécialisée dans le développement et la vente de solutions pour le traitement des fractures vertébrales par compression (FVC). Le produit phare de la société est le système SpineJack, un implant FVC extensible mécaniquement destiné à la réduction et la stabilisation des fractures.
Stryker a acquis indirectement 50,65% du capital et 50,26% des droits de vote de Vexim, ainsi que 37,05% des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) émis par la société, auprès des principaux actionnaires de la société (Truffle Capital, Bpifrance Participations et Kreaxi) et de certains de ses dirigeants. Stryker a déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société non détenus par elle.
Le prix offert par Stryker pour l'acquisition des titres, à savoir 20,00 euros par action et 3,91 euros par BSAAR, représente une valeur pour 100% des titres Vexim sur une base entièrement diluée d'environ 183 millions d'euros.
L’équipe Skadden était composée de Armand Grumberg, associé, Arash Attar-Rezvani, counsel, Julien Zika et Philippe Tesson, collaborateurs (corporate), ainsi que Thomas Perrot, associé, et Blanche Savary de Beauregard, collaboratrice (tax).
Le cabinet Dechert représentait Vexim.
