CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en tant que conseil des prêteurs dans le cadre du crédit syndiqué du Groupe Bastide.
CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé les prêteurs dans le cadre du crédit syndiqué du Groupe Bastide.
Le Groupe Bastide, spécialisé dans la prestation de santé à domicile, en établissement de santé et dans le maintien à domicile, a conclu un nouveau crédit syndiqué d'un montant maximum en principal de 155 millions d'euros, destiné à refinancer un précédent crédit syndiqué conclu en 2016 d'un montant de 90 millions d'euros et l'apport de nouveaux financements pour 65 millions d'euros.
Ce crédit syndiqué comprend un prêt de refinancement composé d'une tranche amortissable de 25 millions d'euros et d'une tranche à terme de 50 millions d'euros, ainsi qu'un crédit renouvelable d'un montant maximum en principal de 80 millions d'euros.
Il a été conclu avec Natixis et Société Générale Corporate Investment Banking en qualité d'arrangeurs mandatés et teneurs de livres et un pool bancaire regroupant dix établissements de crédits en qualité de prêteurs, déjà partenaires auparavant et qui renouvellent, à cette occasion, leur confiance dans les perspectives du groupe.
Pour cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre qui conseillait les prêteurs était constituée de Benjamin Guilleminot (counsel) et Benoît Fournier sur les aspects de financement.
L'emprunteur était conseillé par Corentin Coatelem (associé) et Charles Connesson du cabinet De Pardieu Brocas Maffei.
