A&O Shearman a conseillé le syndicat bancaire, comprenant notamment J.P. Morgan en tant que coordinateur global, dans le cadre du placement auprès d’investisseurs institutionnels de titres subordonnés à durée indéterminée (Restricted Tier 1) par le groupe mutualiste Groupama, pour un montant de 600 millions d’euros.
Ces titres disposent d’un coupon annuel de 5,750 %. Ils sont cotés sur Euronext Paris.
L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Lorraine Miramond (counsel) et Anthony Yeung Shun Fun (juriste).
Groupama était conseillé par Gide.
