Le bureau parisien de Winston & Strawn a accompagné idiCo sur les aspects M&A de la cession de sa participation dans Spherea et de son réinvestissement, dans la société holding du groupe issu du rapprochement stratégique de Spherea et Averna. Ce réinvestissement a été réalisé via le fonds de continuation « idiCo Spherea GP Led.
Basée à Toulouse, SPHEREA est l’un des principaux acteurs mondiaux des solutions de tests électroniques haut de gamme, principalement destinées aux secteurs de l’aéronautique et de la défense. Averna, basée à Montréal, est quant à elle un leader mondial des solutions de test et de contrôle pour les dispositifs médicaux, les appareils intelligents, les data centers et les véhicules autonomes.
Pour idiCo, cette transaction s’inscrit dans la continuité d’un partenariat initié en 2019 et permet à ses investisseurs de poursuivre leur engagement aux côtés du management, tout en bénéficiant d’une solution de liquidité attractive. L’opération est notamment financée par le lancement d’un véhicule de continuation géré par Andera Partners, avec Ardian en tant qu’investisseur principal.
L’équipe de Winston & Strawn Paris ayant conseillé idiCo sur cette opération était composée de Grine Lahreche et Alexis Terray.
