Le 25 septembre 2025, Cleary Gottlieb a conseillé Capgemini SE dans le cadre de son émission obligataire d'un montant de 4 milliards d'euros. L'opération consistait en une émission comprenant quatre tranches de (i) 1 milliard d’euros à 2 ans, portant un coupon variable de Euribor 3 mois plus 0,30% (« les Obligations 2027»), (ii) 500 millions d’euros à 3 ans, portant un coupon de 2,50% (prix d’émission de 99,806%) (« les Obligations 2028»), (iii) 1,25 milliard d’euros à 6 ans, portant un coupon de 3,125% (prix d’émission de 99,409%) (« les Obligations 2031»), (iv) 1,25 milliard d’euros à 9 ans, portant un coupon de 3,50% (prix d’émission de 99,077%) (« les Obligations 2034 »).
L’opération a été annoncée le 18 septembre 2025 et clôturée le 25 septembre 2025.
Capgemini SE utilisera le produit de cette émission pour financer l'acquisition de WNS et refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux du Groupe. Suite à cette émission, la facilité de crédit relais conclue le 6 juillet 2025, dans le cadre de l’acquisition sera annulée.
Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 350 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.
L'équipe Cleary était composée de Valérie Lemaitre, associée, Laura Birène, counsel, et Megi Jashari, collaboratrice, sur les aspects de marchés de capitaux. Anne-Sophie Coustel, associée, et Mathieu Gorain, collaborateur, sont intervenus sur les aspects fiscaux.
