Cette transaction inaugurale marque une étape importante pour RCI Banque S.A., représentant sa première émission d’obligations AT1 libellées en euros. Les titres AT1 perpétuels avec une clause de non-remboursement avant 5,5 ans, d’un montant de 400 millions d’euros, visent à diversifier les sources de capital de l’entreprise et à renforcer davantage sa structure de capital réglementaire.
Clifford Chance a conseillé l’émetteur sur cette opération, avec une équipe composée de Cédric Burford (associé), Auriane Bijon (counsel), Baya Hariche (collaboratrice) et Jessica Hadid (collaboratrice) sur les aspects liés aux marchés de capitaux obligataires, Frédérick Lacroix (associé), Louis-Auguste Barthout (counsel) et Alexandre Wahl (collaborateur) sur les aspects réglementation financière, ainsi que de Pierre Goyat (associé) et Hanene Zemir (collaboratrice) sur les aspects fiscaux.
