DLA Piper a conseillé Eurazeo, via son fonds Nov Santé Actions Non Cotées à l’occasion de son entrée au capital de Proteor, acteur majeur du marché de l’orthopédie, aux côtés de Crédit Mutuel Equity, Bpifrance et BNP Paribas Développement. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la sortie d’Ardian, actionnaire minoritaire depuis 2021.
Fondé en 1913, Proteor conçoit, fabrique et distribue des prothèses externes innovantes. Le groupe emploie plus de 1 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de près de 170 M€.
Avec cinq sites de production (France, Allemagne, États-Unis) et près de 100 centres d’orthoprothésistes, dont 85 en France, le groupe ambitionne d’accélérer son développement en France et à l’international, tout en préservant son indépendance, son ancrage familial et son engagement de long terme auprès des patients.
Porté par un marché mondial des prothèses et orthèses en pleine croissance, stimulé par l’innovation technologique et une demande accrue de solutions adaptées, Proteor bénéficie d’un environnement favorable pour poursuivre son développement.
Aux côtés du management, Eurazeo, Crédit Mutuel Equity, Bpifrance et BNP Paribas Développement accompagneront le groupe dans sa stratégie d’innovation et de développement international, ainsi que dans ses projets de croissance externe, tout en consolidant son actionnariat familial.
L’équipe DLA Piper qui a accompagné Eurazeo (Nov Santé) était composée de :
- Thomas Priolet, associé, pour les aspects transactionnels,
- Sonia de Kondserovsky, associée corporate/sciences de la vie, pour les aspects sciences de la vie,
- Fanny Combourieu, associée, pour les aspects fiscaux, et
- Sophie Lok, associée, pour les aspects financement.
Assistés de Marion Abecassis et Louis-Augustin Jourdan, counsels, ainsi que de Menad Benseghir, Sarah Gardes, Lucas Robert et Eléonore Secq collaborateurs.
