FBL Avocats a accompagné les managers du groupe DREYER dans le cadre d’une opération de Management-Buy-Out menée par son équipe dirigeante, Félix Baezner et Guillaume Boissière, aux côtés d’autres managers du Groupe et d’un pool d’investisseurs majoritaires rassemblant Siparex Territoires, BNP Paribas Développement et Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Entreprises.
Spécialisé dans la fabrication de chambres froides (DREYER), la construction de bâtiments hors-site (EASYCUBE), et la transformation de containers maritimes sur mesure (CAPSA), le Groupe DREYER réalise un chiffre d’affaires d’environ 40 M€ et emploie 200 collaborateurs.
Dans le cadre d’une réorganisation du capital du groupe DREYER, marquant la sortie de ses associés historiques, Félix Baezner et Guillaume Boissière, Président et Directeur Général du Groupe, réinvestissent aux côtés de managers clés et d’un pool majoritaire d’investisseurs régionaux composé de Siparex Territoires (via le Fonds Souverain Auvergne-Rhône-Alpes), BNP Paribas Développement et Caisse d’Épargne Rhône Alpes Entreprises.
Par cette intervention, FBL Avocats conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de LBO.
Intervenants :
Cible : DREYER
Investisseurs : SIPAREX Territoires (Stéphanie Nauwelaers, Jordan Bourdelle, Océane Grégoire), BNP Paribas Developpement (Luc Pascal, Rémy Juvenon, Maxime Luneau), Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (CERA) (Julien Dupuy et Ainhoa de Giacomini).
Managers : Félix Baezner, Guillaume Boissière, Sandie Houziaux, Philippe Maffre, Thibaud Brière, Bruno Argellier et Bertrand Voillard.
Cédants : Pierre Pernias, Thierry Ruscica, LT Capital (Xavier Poppe, Véronique Policard)
Conseils :
Conseils Juridique Investisseurs : Nova avec Olivier Nett, Aurore Lacroix, Aria Granvillier, Steven Lemerle)
Conseils Juridique Managers : FBL Avocats avec Julien Hollier, Hortense Michel, Hugues Martin et Antoine Chavanon
Conseils Juridique Cédants : AGIL’IT avec Mathieu Siraga, Salomé Garlandat
Conseils Prêteurs : Hogan Lovells
Conseil M&A Cédants : Largillière Finance avec Nathanaël Blanc et Maxime Fournely
