Bredin Prat conseille Scutum SA, acteur global de la sûreté-sécurité en Europe, dans le cadre du refinancement de sa dette.
Les dettes principales du Groupe sont désormais composées d’obligations « Unitranche » souscrites par des fonds gérés par Blackstone Credit & Insurance et par Hayfin Capital Management LLP, comprenant un montant significatif d’obligations pouvant servir à financer les opérations de croissance externe du Groupe, et d’une ligne de crédit bancaire tirable « multi-purpose » fournie par Banque Palatine et BNP Paribas.
Cette opération permettra à Scutum SA d’étendre significativement la maturité de ses dettes et de sécuriser des sources de financement pour sa croissance.
Bredin Prat conseille Scutum SA, avec une équipe composée de :
- Financement : Samuel Pariente (associé), Mathieu Arnault (counsel) et Ilona Serfaty
- Droit Fiscal : Jean-Baptiste Frantz (associé), Claire Chabredier et Amaury Monnet
- Corporate : Karine Angel (associée), Paul Worms et Louis Cochou
Scutum SA a également été conseillé par Eight Advisory et Rothschild & Co.
Les porteurs obligataires ont été conseillés par Weil, Gotshal & Manges LLP.
Les banques ont été conseillées par De Pardieu Brocas Maffei.
