RSM Avocats a accompagné Avisia, entreprise de services du numérique (ESN), spécialiste du conseil en data et intelligence artificielle, lors de l’entrée au capital de Qualium Investissement, acteur historique du capital investissement français, filiale de la Caisse des Dépôts.
Jusqu’ici soutenu en minoritaire par Société Générale Capital Partenaires, Avisia ouvre son capital à Qualium Investissement, qui en prend le contrôle majoritaire aux côtés du management et du fondateur.
Fondée en 2007, Avisia, qui génère plus de 35 M€ de chiffre d’affaires, s’est imposé comme un acteur de référence dans l’analyse et l’exploitation des données grâce à une expertise technique pointue en IA et solutions data. Cette opération de LBO vise à soutenir Avisia dans ses projets de croissance organique et externe afin, notamment, de consolider son leadership et d’élargir ses champs d’expertise autour de la data et de l’IA.
L’arrivée de Qualium Investissement marque ainsi une nouvelle étape dans le développement d’AVISIA. Le fonds bénéficie, en effet, d’une expérience dans l’accompagnement de sociétés tech à forte croissance.
RSM Avocats, avec Grégoire Gilbert, associé, est intervenu en qualité de conseil du fondateur et du management d’Avisia dans cette opération stratégique et a géré l’ensemble des problématiques juridiques et fiscales de celle-ci.
La double expertise de Grégoire Gilbert, avocat associé en M&A et private equity ainsi qu’en droit fiscal, a permis de sécuriser l’ensemble du montage, depuis la structuration de l’opération jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle. Grégoire Gilbert était assisté par Ingrid Binet, avocate collaboratrice, et de Younès Ouadi, juriste de RSM Avocats.
Conseils de l'opération :
Avisia était conseillé par RSM Avocats (Grégoire Gilbert, avocat associé, Ingrid Binet, avocate, Younès Ouadi, juriste), conseil juridique et fiscal.
Qualium investissement (Guillaume Peroz, Pierre Gibour, Alexandre Benichou) était conseillé par :
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Eight Advisory (Boris Bignon, Hippolyte Olibet) pour la due diligence financière,
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Digital Value (Romain Bury, Thibaut Barondeau) pour la due diligence stratégique,
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Ansa (François-Xavier Carayon, Julien Arnoux) pour la due diligence ESG,
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Mayer Brown (Hadrien Schlumberger, Ségolène Dufétel, Elodie Deschamps, avocats associés, Charlotte Crépon, Léa Bern, Maxime Billaut, avocats) due diligence & conseil juridique & fiscal ; (Maud Bischoff, avocate associée, Mélanie Lakhfif, avocate) conseil financement acquéreur.
Société Générale Capital Partenaires (Frédéric Coupet, Morgane Proux) était conseillé par Lerins (Guillaume Jarry, avocat associé, Marc Gervais, Laetitia Cachin, avocats), conseil juridique.
Artemid, Arkéa et Bpifrance Investissement étaient conseillés par Clifford Chance (Arnaud Fromion, avocat associé, Ambre Ronnel, avocate), conseil financement prêteurs.
