Le département bourse et marchés de capitaux du cabinet Fieldfisher France est intervenu en tant que conseil juridique dans le cadre de la première introduction en bourse de l'année 2025 sur le marché Euronext Growth® Paris.
SEMCO Technologies, acteur mondial incontournable dans les composants stratégiques pour la fabrication des semi-conducteurs de nouvelle génération, a suscité un très fort engouement avec une offre sursouscrite 5,6 fois pour une demande totale de 225,7 M€. L’offre a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance de SEMCO Technologies. L’offre a également suscité un très fort intérêt des actionnaires individuels pour accompagner la Société dans son développement.
Le montant total de l'opération est de 45 M€ (dont 41 M€ de cession par ECM Technologies, société détenant pratiquement 100% du capital et des droits de vote de SEMCO Technologies préalablement à l'offre) après exercice de la Clause d’Extension à hauteur de 5 M€, pouvant être porté à environ 46,2 M€ (dont 42,2 M€ de cession) en cas d’exercice de l’Option de Surallocation.
L’introduction en bourse a vocation à donner de la liquidité à ECM Technologies ainsi, s'agissant du produit net estimé de l'émission des Actions Nouvelles, que de permettre de doter SEMCO Technologies des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. À l'issue de l'opération, la capitalisation boursière de SEMCO Technologies est de 154 M€.
L’équipe Bourse et Marchés de Capitaux de Fieldfisher France était composée de Samuel Pallotto, associé, Mathilde Cazé, counsel et Vladimir Ganem, collaborateur.
Autres intervenants :
− Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés : Gilbert Dupont, TP ICAP et CIC Market Solutions
− Commissaires aux comptes : EY et AACE
− Communication financière : NewCap
