Clifford Chance Europe LLP a conseillé Klesia Prévoyance ("Klesia") dans le cadre de son offre de rachat aux termes de laquelle Klesia a invité les porteurs de ses obligations subordonnées Tier 2 d'un montant de 160 millions d'euros au taux de 5,375 % et arrivant à échéance le 8 décembre 2026 (les "Obligations Existantes") à soumettre leurs Obligations Existantes pour rachat en contrepartie d'un montant en numéraire, associée à une nouvelle émission d'obligations subordonnées Tier 2 (les "Nouvelles Obligations").
La réalisation de l'offre de rachat était soumise à la finalisation de l'émission des Nouvelles Obligations, condition qui a été remplie par l'émission des Nouvelles Obligations Tier 2 à échéance juillet 2035 pour un montant total en principal de 250 millions d'euros et un taux d'intérêt initial de 5,070 %.
Le règlement de l'offre de rachat, à savoir le rachat et l'annulation des Obligations Existantes valablement apportées et acceptées par Klesia, a eu lieu le 4 juillet.
Clifford Chance à Paris a conseillé Klesia dans le cadre de l'offre de rachat et de la nouvelle émission, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Baya Hariche, collaboratrice, sur les aspects marchés de capitaux, et Louis-Auguste Barthout, counsel, et Thomas Jardin, collaborateur, pour les aspects liés à la réglementation financière et au droit des assurances.
A&O Shearman a conseillé BNP PARIBAS dans le cadre de l'offre de rachat et de la nouvelle émission, avec une équipe composée de Julien Sébastien, associé, Marion Hébrard-Lemaire et Bianca Nitu, collaboratrices.
