White & Case LLP a conseillé Carlyle Global Credit, la branche crédit du gestionnaire d’actifs alternatifs mondial Carlyle, agissant en tant que prêteur unique, dans le cadre de la mise en place d’un financement unitranche d’un montant de 280 millions d’euros pour Fitness Park, un leader dans l'exploitation et la franchise de clubs de fitness "Full Service Best Price" en France.
Le produit du financement sera utilisé pour refinancer la dette et accélérer la croissance à long terme de Fitness Park, à travers des acquisitions en France et à l'international, et pour investir dans son offre client.
Fitness Park continuera d'être majoritairement détenu par les fondateurs de la société, aux côtés des actionnaires minoritaires Future French Champions et Momentum Invest.
White & Case avait également accompagné Carlyle Global Credit dans le cadre de la mise en place d’un financement pour Onepoint en novembre 2023.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite à Paris par Denise Diallo et Raphaël Richard, associés, assistés de Sid-Ahmed Chalane et Phillippine Chinaud, collaborateurs, en financement. Saam Golshani et Hugues Racovski, associés, assistés de Louis Gibon et Salomé Lecroc, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects M&A/Private Equity. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
