White & Case a conseillé la société SPIE dans le cadre de son émission obligataire sustainability-linked d’un montant nominal de 600 millions d’euros à maturité cinq ans.
Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Le produit net de l’émission servira à refinancer l’emprunt obligataire de 600 millions d’euros émis en 2019. Ce refinancement permet au Groupe d’étendre la maturité moyenne de sa dette tout en conservant un coût moyen attractif.
L’émission est réalisée dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework mis en place par SPIE en mai 2025.
SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications.
L’équipe Marchés de Capitaux de White & Case était conduite par Thomas Le Vert et Tatiana Uskova, associés, assistés de Sébastien Caciano, collaborateur. Max Turner, associé, a traité les aspects de droit américain.
Le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale (agissant en tant que Coordinateurs Globaux), et incluant Commerzbank, Crédit Industriel et Commercial S.A., ING, La Banque Postale et J.P. Morgan était conseillé par le cabinet A&O Shearman LLP.
