Lamy Lexel a accompagné avec succès son client SMAIO, spécialisée dans les solutions pour la chirurgie rachidienne, dans la réalisation d’une levée de fonds de 2,5 millions d’euros, composée d’une augmentation de capital de 1,5 M€ et d’une émission d’obligations convertibles de 1 M€, intégralement souscrite par NextStage AM (pour les fonds dont il assure la gestion).
SMAIO, acteur de la chirurgie rachidienne de précision
Basée à Lyon et Dallas, SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics) développe une offre complète combinant logiciels, implants et services. Son outil de planification KEOPS s’est imposé comme une référence dans le suivi des pathologies de la colonne vertébrale, avec plus de 100 000 cas cliniques répertoriés.
Cotée sur Euronext Growth Paris, la société poursuit son ambition d’offrir aux chirurgiens des solutions sûres, reproductibles et performantes. SMAIO possède une expertise reconnue grâce à KEOPS, son logiciel de gestion de big data devenu une référence mondiale avec plus de 100 000 cas patients répertoriés.
Une opération structurante pour accompagner la croissance
Actionnaire de SMAIO depuis son introduction en Bourse, NextStage AM confirme sa confiance en soutenant cette levée de fonds stratégique. Cette opération vise à soutenir le déploiement commercial de SMAIO aux États-Unis, renforcer ses investissements en recherche et développement, et intégrer progressivement l’intelligence artificielle dans sa plateforme de planification chirurgicale.
LAMY LEXEL Avocats Associés, qui avait accompagné SMAIO lors de son IPO sur Euronext Growth en avril 2022 est intervenu aux côtés de la société et de son équipe de direction dans la structuration, l’ingénierie et la mise en œuvre juridique cette opération.
Les intervenants :
Conseil Société - SMAIO
LAMY LEXEL Avocats Associés :
- Conseil Corporate, M&A : LAMY LEXEL Avocats Associés (Vincent MEDAIL, avocat associé, Mariem BOUAJILA, avocat)
- Fiscal : LAMY LEXEL Avocats Associés (Alexandra DELBARRE, avocat associé, Denis BOUSQUET, avocat)
Conseil Investisseur – NextStage AM
Forvis Mazars (Arnaud FAYOLLE, associé, Dominique QUERCIN, avocat)
Intermédiaire M&A
Euroland Corporate (Nisa BENADDI et Thomas HORNUS, associés)
