ITM Entreprises, holding du Groupement Mousquetaires englobant notamment les enseignes Intermarché, Netto, Bricorama, Brico Cash, Bricomarché, Roady et Rapid Pare-Brise ainsi que les pôles immobilier et agroalimentaire du Groupement Mousquetaires, a réalisé avec succès sa première émission notée sur le marché obligataire public, placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total de 500.000.000 €.
Cette émission fait suite à son émission inaugurale sur le marché obligataire public de juillet 2024 d'un montant total de 300.000.000 €.
Les obligations, dont le produit est destiné à financer les besoins généraux de l'émetteur et/ou à refinancer en partie le crédit syndiqué octroyé au groupe pour les besoins de l'acquisition de points de vente précédemment détenus par Casino France, portent intérêt au taux de 4,125 % l'an, viennent à échéance le 29 janvier 2030 et sont admises aux négociations sur l'Euro MTF, opéré par la Bourse de Luxembourg. Elles bénéficient de notations investment grade BBB- par S&P Global Ratings Europe Limited et BBB par EthiFinance Ratings, S.L.
Dans le cadre de cette opération, BNP PARIBAS, Natixis Corporate & Investment Banking et Société Générale ont agi en qualité de Global Coordinators et Active Bookrunners. Crédit Agricole CIB, HSBC et La Banque Postale ont pris part à l'opération également en qualité d'Active Bookrunners et Crédit Industriel et Commercial y a pris part en qualité de Passive Bookrunner.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Global Coordinators et du syndicat avec une équipe composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Florie Poisson et Victor Delion, avocats.
ITM Entreprises était conseillé par Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avec une équipe composée de Charles Tissier, avocat associé, Stéphanie Chami, avocate, et Lara Roig.
