DLA Piper a conseillé Worldline, groupe français leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, dans l’acquisition de l’activité d’acquisition cartes du groupe suédois Handelsbanken en Suède, Norvège, Danemark et Finlande.
L’activité représente en Scandinavie plus de 550 millions de transactions par an, un volume de paiement d’environ 20 milliards d’euros, un chiffre d’affaires annuel d’environ 35 millions d’euros et un pourcentage d’EBO supérieur à 30%.
Cette opération devrait se traduire par un revenu annuel supplémentaire d'environ 35 millions d'euros (41 millions de dollars) et un taux de croissance organique à deux chiffres au cours des quatre prochaines années.
La réalisation de l’opération est prévue d'ici la fin de l'année 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.
INTERVENANTS :
Conseils de WORLDLINE
L’équipe corporate DLA Piper menant l’opération était constituée de Jeremy Scemama (associé, DLA Piper France), Anna Berntorp (associée, DLA Piper Suède) et Laurent Asquin (collaborateur senior, DLA Piper France).
DLA Piper France était assisté par DLA Piper Suède, DLA Piper Finlande, DLA Piper Norvège et DLA Piper Danemark.
DLA Piper Suède avec :
Corporate : Anna Berntorp (associé)
Tax : Erik Björkeson (associé), Louise Vidlund (collaboratrice)
Intellectual Property & Technology : Anna Jussil Broms (associée)
Regulatory : Alf-Peter Svensson (associé)
DLA Piper Finlande avec :
Corporate : Petri Morelius (associé), Josefin Strömberg (collaboratrice senior)
DLA Piper Norvège avec :
Corporate: Sveninung Mjaugedal (associé), Camilla Wollan (associée), Anniken Sjovod (collaboratrice)
DLA Piper Danemark avec :
Corporate : Martin Christian Kruhl (associé), Patrick Krintel Johansen (collaborateur)
L’équipe de Worldline était composée de Charles-Henri de Taffin, Group General Counsel ; Benjamin Thorez, Group Head of Corporate Affairs and Legal M&A ; Xavier Faurie, Group Head of Legal M&A).
