White & Case a conseillé SES-imagotag dans le cadre de son emprunt obligataire « Euro PP » inaugural, d’un montant total de 40 millions d’euros, composé de deux tranches. L’emprunt est d’une maturité de 7 ans et porte intérêt à 3,5 %.
Le produit de cet emprunt obligataire financera la forte croissance internationale du Groupe et ses besoins d'investissements en R&D pour conforter son leadership mondial.
Les obligations ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Société Générale agissait comme agent placeur dans le cadre de l’opération.
SES-imagotag est leader mondial des systèmes d’étiquetage électronique et spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique. Le Groupe conçoit et commercialise tous les composants de ses solutions (logiciel, infrastructure radio-fréquence, étiquettes et fixations), offrant ainsi une solution clé en main à ses clients. La gamme des produits et services proposés par SES-imagotag permet aux commerçants de dynamiser la gestion des prix de vente, d’améliorer la productivité en magasin et de développer de nouveaux usages sans contact pour les consommateurs.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Thomas Le Vert, assisté de Boris Kreiss et Adélaïde de Guitaut, collaborateurs.
Allen & Overy conseillait Société Générale. L’équipe était menée par Hervé Ekué, associé, assisté de Soline Louvigny, collaboratrice.
