Altrad Investment Authority, leader international dans la prestation de services à l'industrie et dans la fabrication d'équipements dédiés au marché de la construction et du bâtiment, a réalisé avec succès sa première émission sur le marché obligataire international (Reg S), placée auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 1.250.000.000 €.
Les obligations, dont le produit est destiné à financer les besoins généraux de l'émetteur et à refinancer le crédit-relais octroyé par J.P. Morgan pour un montant de 638.000.000 €, ont été émises en deux tranches, la première au taux de 3,704 % l'an et venant à échéance le 23 juin 2029 et la deuxième au taux de 4,429 % l'an et venant à échéance le 23 juin 2032. Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris et bénéficient de la notation investment grade BBB- octroyée par S&P Global Ratings Europe Limited.
Dans le cadre de cette opération, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan et Natixis CIB ont agi en qualité de Global Coordinators. CIC Market Solutions, Commerzbank et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en qualité d'Active Bookrunners.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Global Coordinators et des Active Bookrunners avec une équipe composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Myriam Issad, avocate counsel et Délany Chelliah, avocate.
Altrad Investment Authority était conseillé par Linklaters LLP, avec une équipe composée de Véronique Delaittre, avocate associée, Pierre-André Destrée, avocat counsel, et Bénédicte de Moras et Sirine Laghouati, avocates.
