Shearman & Sterling LLP a conseillé Nexans sur le placement d'une nouvelle émission obligataire de 200 millions d’euros.
Shearman & Sterling LLP a conseillé avec succès Nexans, un des leaders mondiaux dans l’industrie du câble, sur le placement d’un emprunt obligataire d’un montant de 200 millions d’euros. Cette émission à taux fixe d’une durée de 7 ans (échéance 5 avril 2024), est assortie d’un coupon annuel de 2,75%.
Le rendement à échéance de l’émission est de 2,75%. Le prix d’émission est égal à 100% du pair.
Le règlement-livraison a eu lieu le 5 avril 2017.
Nexans a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions auprès d’environ 160 investisseurs institutionnels internationaux. HSBC et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux et de Teneurs de Livre pour l’émission. BNP Paribas et Santander Global Corporate Banking sont intervenus en qualité de Teneurs de Livre.
Les obligations sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Cette opération intervient après le placement d’une première émission obligataire de 250 millions d’euros réalisée également avec succès le 26 mai 2016 et pour laquelle Shearman & Sterling LLP conseillait Nexans.
L’équipe de Shearman & Sterling LLP était dirigée à Paris par Hervé Letréguilly (Associé–Marchés de Capitaux) et composée de Séverine de La Courtie (Counsel–Marchés de Capitaux) et de Amandine Souin (Collaboratrice – Marchés de Capitaux).
White & Case LLP conseillait HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking, BNP Paribas et Santander Global Corporate Banking.
