Clifford Chance a conseillé Crédit Agricole Assurances sur l'entrée de La Banque des Territoires et Groupama au capital de Predica Energies Durables.
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, a annoncé la signature d’un accord au terme duquel La Banque des Territoires et Groupama entreront au capital de Predica Energies Durables (PED), filiale de Crédit Agricole Assurances dédiée aux investissements dans les actifs de production d’énergie renouvelable aux côtés d’Engie. A l’issue de cette transaction, les deux nouveaux investisseurs détiendront respectivement 22% et 18% du capital de PED, tandis que Crédit Agricole Assurances restera l’actionnaire majoritaire avec 60% du capital.
PED est le véhicule d’investissement de Crédit Agricole Assurances dans le cadre de son partenariat stratégique avec Engie pour la détention conjointe d’actifs éoliens terrestres et solaires en France. Le partenariat, d’une capacité totale d’environ 2GW de base installée à fin 2019, constitue la plus grande plateforme d’actifs renouvelables opérationnels en France.
L'opération permettra de renforcer le partenariat, en augmentant notamment la capacité d’investissement de PED. Sa clôture est prévue d’ici à décembre 2019, sous réserve de la réalisation des conditions usuelles en la matière.
Clifford Chance a conseillé Crédit Agricole Assurances avec une équipe composée de Marianne Pezant, associée, Xavier Petet, counsel, et Aïcha Ahardane, avocate, sur les aspects M&A, ainsi que d'Alexandre Lagarrigue, associé, sur les aspects fiscaux.
Crédit Agricole Assurances était également conseillé par BDGS Associés (avec Jérôme Fabre, associé) sur les aspects antitrust, et Kramer Levin (avec Arnaud Guérin, associé) sur les sujets règlementaires.
La Banque des Territoires était conseillée par Darrois Villey Maillot Brochier avec Olivier Huyghues Despointes, associé, ainsi que Frédéric Chevalier et Maxime Wach, avocats.
Groupama était conseillé par Bredin Prat avec Patrick Dziewolski, associé, assisté de Florent Veillerobe, collaborateur en corporate. Olivier Billard, associé, Anne Jussiaux et Clémence Carlier, collaboratrices, sont intervenus sur les aspects de droit de la concurrence.
