Arsene, conseil de Questel

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Arsene aux côtés de Questel pour son rapprochement avec IK Investment Partners.

arseneIK Investment Partners a annoncé entamer des négociations exclusives en vue d’entrer au capital de Questel, fournisseur de logiciels et services dédiés à la propriété intellectuelle. Cette entrée survient trois ans après celle de Raise et de Capzanine.

Questel, ancienne division de France Telecom, tire la majeure partie de ses recettes de ses bases de données qui recensent en temps réel les dépôts de brevets partout dans le monde. L’entreprise, qui emploie 215 personnes en Europe, en Amérique et en Asie, a généré un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros en 2017.

L’équipe d’Arsene qui a réalisé une Due Diligence fiscale pour le compte des vendeurs était composée de David Chaumontet, associé, et Matthias Heyberger, avocat.

Autres intervenants :

IK Investment Partners : Dan Soudry, Rémi Buttiaux, Vincent Elriz, Déborah Collignon
Buyer Strategic DD : ATK (Jérôme Souied, Julien Vincent)
Buyer Financial DD : Ernst & Young (Daniel Benquis, Eric Roussel)
Buyer Legal advisor : Willkie Farr & Gallagher LLP (Eduardo Fernandez, Grégory de Saxcé, Paul Lombard)

Raise Investissement : Mathieu Blanc, Vincent Sauzay
Capzanine : Christophe Karvelis, Thomas Lafougère
CEO : Charles Besson
Seller Financial advisor : DC Advisory (David Benin, Alexis Matheron)
Seller Financial DD : Eight Advisory (Justin Welstead)
Seller Legal advisor : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)
Seller Legal DD : K&L Gates
Management advisors : Oloryn Partners (Roland de Farcy) and Desfilis (Guillaume Giuliani)


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