White & Case est intervenu en tant que conseil les banques dans le cadre de l’émission obligataire senior de 700 millions d’euros par Faurecia.
White & Case a conseillé BNP Paribas, Natixis et Société Générale, agissant en qualité de Joint Global Coordinators, dans le cadre du lancement d’une émission obligataire senior garantie de 700 millions d’euros par Faurecia. Les obligations sont au taux de 2,625% et à échéance 2025.
White & Case a également conseillé BNP Paribas et Société Générale, agissant en qualité de Dealer Managers, dans le cadre d’une offre de rachat par Société Générale des obligations existantes de Faurecia émises en 2015, dont le montant s’est élevé à 540 143 000 euros. Ces obligations, à échéance 2022 et au taux de 3,625%, ont été échangées contre celles à échéance 2025.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Colin Chang et Séverin Robillard, associés, assistés de Max Turner, counsel, et Tatiana Uskova et Mehdi Bali, collaborateurs.
Dentons conseillait les émetteurs.
